Верность'ы взаимный Фонд Питер Линч после того, как менеджер (FMAGX)

kupataman | Просмотров: 319




--- Какой Тип Трейдера Вы?


--- Слияния Вкладывать Деньги Акционеров' Карманы

Популярные Фондом Fidelity Магеллан ("FMAGX") был сделан известным управляющим фондом Питера Линча, который проповедовал инвестирование в знакомые имена. Фонд работает с теми же целями для поиска недооцененных фирменное наименование запасов и роста компаний с сильными фундаментальными характеристиками. Образована 2 мая 1963 года, он имеет средний годовой доход (ШАП) 15. 83% с момента своего создания, фонд управляется Джеффри с. Фейнголд с сентября. 13, 2011.
За $14. 39 млрд фонд роста вложены в 152 предприятием, по состоянию на декабря. 31, 2015 году, коэффициент оборота 84%, по состоянию на сентябрь. 30, 2015. Он имеет 18. 43 цена-прибыль (Р/Е) коэффициент, 0. Соотношение 97 Шарп и 1. 68% вперед годовая доходность дивидендов. 10-летний AAR является 4. 33%, пятилетний ААР составляет 7. 81%, на три года AAR является 11. 77% и на один год ААР составляет -7. 79%. Фонд Fidelity Магеллан имеет 0. Коэффициент расхода 7% и $2500 минимальных вложениях, по состоянию на март 2016.
Заметных Трендов Портфеля
Фонд Fidelity Магеллан увеличил чистую экспозиции в период с марта 2015 по март 2016 года к его вершине сектора финансирования 0. 08% до 18. 7% в годовом исчислении (г / г). Это, однако, не рассказал всю историю. В середине года рынок продаж, вытекающие из китайского капитала потрясения рынков предложено фонда позволит сократить воздействие от 22. 2% в сентябре 2015 года в 18. 7% к марту 2016 года.
Технического обслуживания получен устойчивый приток дополнительных инвестиций от 9. 4% в июне 2015 года в 13. 9% к марту 2016 года, став третьим по величине сектором инвестиций. Здоровье технологии инвестиции снизились на 1. 3 до 13. 9% г / г, а в обрабатывающей промышленности инвестиции сократились на 2. 5 до 2. 3%. Потребительских товаров кратковременного пользования получил чистый прирост 0. 4 до 5. 9%, в то время как потребительские услуги инвестиции были сокращены на 2. 2 до 4. 5%
Фонд огранки весом в США к 1. 1 до 88. 7%, а увеличение инвестиций в Ирландии 0. 5 до 4. 7%. Фонда исключены инвестиции во Франции, Канады, Бермудских и Каймановых островов, которые составляли максимум 1. 2% от активов в 2015 году.
Фонд взял на себя риск-подход через классы активов, чтобы сократить общую экспозицию и ищут стабильность мега шапки. Он поднял раздачи мега-капитализацией по 7. 6 до 56. 4% при резке с большой капитализацией экспозиции 5. 9 до 27. 2% и средней капитализации экспозиции 0. 7 до 13. 6%.
Топ 15 Трендов Предприятием
Фонд снизил свой топ акций корпорации Apple. (Индекс Nasdaq: aapl) был на 1% до 3. 2% при увеличении доли во второй по величине холдинг-компания Дженерал Электрик (тикер NYSE: GE), чтобы 2. 7% и социальных медиа-гиганта Facebook, Инк. (Индекс Nasdaq: FB) к 2. 5%. Амазонки получали увеличение инвестиций на 1% до 2. 3%. Гугл. com в материнской компании, "Азбука" зарегистрирована акций класса с (индекс Nasdaq фондовые рынки), имел свое распределение по 0. 7 к 2. 2%. Эти тенденции коррелируют с вышеупомянутого распределения инвестиционных сдвигов с тенденциями отрасли.
Интересно отметить, что фонд использовал падение цен на нефть, чтобы увеличить позиции в энергетическом секторе, при добавлении 1% компанией schlumberger Limited (НЙФБ: СЛБ), повышение ее распределения 1. 9% и увеличив свою долю в корпорации "шеврон" (тикер NYSE: cvx ПО) от 1 до 1. 9%. Фонд приступил к новой должности в визе, Инк. (Тикер NYSE: V) к 1. 9% от общего объема активов. Хотя фонд был стройнее воздействия на Финансы и здоровье технологии, стало поддержание остаться на поле позицию с технологии услуг, что указывает на риск-подход на 2016 год для этого сектора при сохранении консервативной позицией в целом, о чем свидетельствует обмен вниз акции Apple и повышения ставок в более консервативной Дженерал Электрик акций.
За счет сворачивания инвестиционных в двух верхних секторах финансов и медицинских технологий, фонд пропустили на первоначальных отказов в 2016 году. Добавил инвестиции в технологии обслуживания помогли производительности, но не смогли компенсировать потенциальные выгоды от акции в крупнейших холдингов. Такой консервативный подход должен помочь возместить ущерб в рынках, но он делает успехи сложнее в растущие рынки. В результате с начала года из фонда -4. 13% по сравнению со стандартным и указательным пурз 500 (индекс S&ампер;P 500 в) отрицательных 0. 56%, по состоянию на марта. 11, 2016.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Верность'ы взаимный Фонд Питер Линч после того, как менеджер (FMAGX) Верность'ы взаимный Фонд Питер Линч после того, как менеджер (FMAGX)
все вопросы на admin@vgvv.ru